- Консультирование по основным условиям инвестиции фонда в портфельные компании
- Содействие в разработке структуры сделки по инвестированию фондом в портфельные компании
- Осуществление правовой должной проверки (due diligence) портфельных компаний
- Структурирование и разработка условий различных классов акций
- Подготовка документации по инвестированию венчурным фондом в портфельные компании:
- соглашение о конфиденциальности;
- соглашение об авансированной подписке(
advance subscription agreement), простое соглашение о будущем капитале (
SAFE), конвертируемые займы (
convertibleloans);
- устав компании холдинговой компании, портфельной компании или компании специального назначения или иной аналогичные конституционные документы;
- инвестиционное соглашение или соглашение о подписке на акции;
- соглашение акционеров;
- опционное соглашение;
- соглашение о предоставлении менеджерских услуг;
- документация по вознаграждению сотрудников опционами и акциями;
- трудовые договора.
- Подготовка документации по инвестированиюфондами прямого инвестирования в портфельные компании:
- документация по долевому финансирования (письмо-обязательство по долевому финансированию, инвестиционное соглашение, соглашение о подписке, соглашение акционеров, устав холдинговой компании, компании специального назначения и портфельной компании);
- документация по долговому финансированию (письмо-обязательство по долговому финансированию, договор банковского займа, договора залога, договоры залога, договоры гарантии и так далее);
- документация по мезонинному финансированию (договор или долговые инструменты мезонинного/субординированного займа, соглашение о подписке на долговые инструменты, соглашение между кредиторами, соглашение о варантах, опционное соглашение и так далее);
- документация по приобретению портфельной компании (соглашение об основных условиях, договор купли-продажи акций, письмо о раскрытии, документ за печатью по налоговым обязательствам, документ за печатью по гарантиям и заверениям и так далее);
- документация по управлению (письмо-обязательство по обмену акций в операционной компании на акции в холдинговой компании, соглашение о предоставлении менеджерских услуг, документация по вознаграждению сотрудников опционами и акциями, соглашение с директорами, трудовые договора).
- Содействие в осуществлении раскрытия в письме о раскрытии и изучение раскрытие в письме о раскрытии (disclosure letters)
- Содействие в выполнении отлагательных условий
- Содействие в подписании и закрытии сделки по инвестированию в портфельные компании